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2018年VC/PE該投啥？總理在政府工作報告中這樣說……

3月5日上午(wu)，十三屆全(quan)國人(ren)(ren)大一次會議(yi)開幕，國務院總理(li)李克強向(xiang)大會作《政(zheng)府工(gong)作報(bao)告》。每年的(de)這個時(shi)候，投(tou)資(zi)(zi)(zi)圈人(ren)(ren)士都對這份沉(chen)甸(dian)甸(dian)的(de)報(bao)告翹首以盼，因為這份報(bao)告往往事關各家投(tou)資(zi)(zi)(zi)機構的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)走向(xiang)，2018年的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)風口在(zai)哪里(li)？證券時(shi)報(bao)·創業資(zi)(zi)(zi)本匯記(ji)者梳理(li)了與投(tou)資(zi)(zi)(zi)息息相關的(de)十大關鍵(jian)詞，并解讀(du)了其(qi)中(zhong)可能蘊藏的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)機會。

做大做強(qiang)新(xin)興產(chan)業(ye)(ye)集群，實(shi)施大數據發(fa)(fa)展行動，加強(qiang)新(xin)一代人工智能(neng)研發(fa)(fa)應用(yong)，在醫療、養(yang)老(lao)、教育(yu)、文化、體育(yu)等(deng)多領域推(tui)進(jin)“互聯網(wang)+”。發(fa)(fa)展智能(neng)產(chan)業(ye)(ye)，拓(tuo)展智能(neng)生活。運用(yong)新(xin)技(ji)術、新(xin)業(ye)(ye)態(tai)、新(xin)模式，大力改造提升傳統(tong)產(chan)業(ye)(ye)。

解讀：

“人(ren)工(gong)(gong)(gong)智能(neng)”第一次被(bei)寫進政府工(gong)(gong)(gong)作報(bao)告是在2017年(nian)，隨后，國(guo)務院還印發(fa)了《新(xin)一代(dai)人(ren)工(gong)(gong)(gong)智能(neng)發(fa)展規(gui)劃》，預計(ji)2030年(nian)中國(guo)人(ren)工(gong)(gong)(gong)智能(neng)產(chan)業規(gui)模超過10萬億元。今年(nian)的報(bao)告再次提出(chu)要“加強新(xin)一代(dai)人(ren)工(gong)(gong)(gong)智能(neng)的研發(fa)應(ying)用”，不難看出(chu)，發(fa)展人(ren)工(gong)(gong)(gong)智能(neng)已經(jing)被(bei)提高(gao)至國(guo)家戰略(lve)。

截至目前，在政策、資本、創業者的狂熱助推下，人工智能已經開始應用在金融、醫療、零售、教育、安防等領域，中國正在全面引領全球AI革命。美國CB風險投資公司發布的《2018年人工智能發展趨勢》報告顯示，2017年，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)初創企業(ye)股權(quan)融資額占全球總(zong)量的(de)(de)48％，高出美國(guo)(guo)10個百分點(dian)。而人臉識別和人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)芯片是中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)促進人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)產業(ye)發展的(de)(de)兩個關(guan)鍵領域，其中(zhong)(zhong)曠視科(ke)(ke)技(ji)、商湯科(ke)(ke)技(ji)和云從科(ke)(ke)技(ji)等企業(ye)在人臉識別領域表現搶眼。預計2018年隨著中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)傳統科(ke)(ke)技(ji)公(gong)司加速謀求向AI和數據(ju)驅動的(de)(de)科(ke)(ke)技(ji)公(gong)司轉(zhuan)型，AI行業(ye)的(de)(de)投資和并購事(shi)件會增加。

推動(dong)集成電路、第五(wu)代(dai)移動(dong)通(tong)信、飛(fei)機發動(dong)機、新(xin)能源汽車、新(xin)材(cai)料等產(chan)業發展(zhan)，實施重大短板裝(zhuang)備專項工程，發展(zhan)工業互聯網平臺，創建“中(zhong)國制造2025”示范(fan)區。

解讀：

從去年(nian)年(nian)底開始，工(gong)(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)成為(wei)政策(ce)的寵兒(er)，來(lai)自國(guo)家(jia)層面的消息不斷利(li)好。2017 年(nian) 11 月，國(guo)務院發布《關(guan)于(yu)關(guan)于(yu)深化互(hu)聯網(wang)+先進制造業(ye)發展(zhan)工(gong)(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)的指導意見》，提出“三步走”戰(zhan)略(lve)； 此(ci)外，國(guo)家(jia)制造強(qiang)國(guo)建設(she)領導小組還決定在該小組下設(she)立工(gong)(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)專項(xiang)工(gong)(gong)作組，專項(xiang)工(gong)(gong)作組成員(yuan)由25位正副部及司局領導任(ren)職(zhi)，力度空前。

2018年 2月27日，經國(guo)家(jia)發改(gai)委批復，海爾COSMOPlat成(cheng)為(wei)“國(guo)家(jia)級(ji)(ji)(ji)工(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)(wang)+智能制造(zao)集(ji)成(cheng)應用示范平臺”，這是全國(guo)首個國(guo)家(jia)級(ji)(ji)(ji)工(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)(wang)示范平臺。工(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)(wang)建設的(de)核心在于培(pei)育(yu) 10 家(jia)左右的(de)國(guo)家(jia)級(ji)(ji)(ji)跨行業(ye)跨地(di)區工(gong)業(ye)互(hu)聯網(wang)(wang)平臺，推動百萬制造(zao)企業(ye)上云(yun)，百萬工(gong)業(ye) APP 的(de)生態打造(zao) 。

據中國工(gong)(gong)業(ye)互聯網產(chan)業(ye)聯盟測算，2017年(nian)(nian)我國工(gong)(gong)業(ye)互聯網直接產(chan)業(ye)規(gui)模(mo)約(yue)為5700億(yi)元，預計2017年(nian)(nian)到(dao)2019年(nian)(nian)，產(chan)業(ye)規(gui)模(mo)將以18%的年(nian)(nian)均增速高速增長，到(dao)2020年(nian)(nian)將達到(dao)萬億(yi)元規(gui)模(mo)。

促進大(da)眾創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)業、萬眾創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)上水平。要提供全方位創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)業服(fu)務，推進“雙創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)”示范基地建(jian)設(she)，鼓勵大(da)企(qi)業、高(gao)校(xiao)和科(ke)研(yan)院所開放(fang)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)資(zi)源，發展平臺(tai)經濟、共享經濟，形成線上線下結合(he)、產學研(yan)用協同、大(da)中小企(qi)業融(rong)合(he)的(de)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)業格局(ju)，打造“雙創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)”升級版。

解讀：

“大(da)眾創(chuang)業、萬(wan)眾創(chuang)新(xin)”首(shou)次被寫(xie)入政府(fu)工作報(bao)告(gao)是在2015年，至今已是第四(si)次在政府(fu)工作報(bao)告(gao)中出現。總理在做報(bao)告(gao)時指出，2017年在深(shen)入開展大(da)眾創(chuang)業、萬(wan)眾創(chuang)新(xin)，實(shi)施普惠性支(zhi)持政策，完(wan)善孵化體系的(de)背景(jing)下(xia)，各類市場主(zhu)體達到(dao)9800多萬(wan)戶(hu)，五年增加70%以(yi)上。

翻看這幾年(nian)(nian)的政府工作報告(gao)，從“推(tui)動”到(dao)“持續推(tui)進(jin)”再(zai)到(dao)“上(shang)水(shui)平”，不難(nan)發現國(guo)家(jia)(jia)層面對“雙創”的重視(shi)度年(nian)(nian)年(nian)(nian)上(shang)升，對創投(tou)機構(gou)來(lai)說無疑迎來(lai)了大機遇(yu)。但也因為更(geng)多玩家(jia)(jia)入場(chang)而使競爭加劇，投(tou)資機構(gou)必須(xu)保持自己的核心競爭力，培養自己的慧(hui)眼和(he)慧(hui)心，才能發現和(he)捕捉好(hao)的投(tou)資機會。

設立國(guo)家(jia)融資擔保(bao)基金，支持優質創新型企(qi)業上(shang)市融資，將創業投資、天使投資稅收(shou)優惠政策試點范圍擴大到全國(guo)。

解讀：

2017年(nian)5月3日，國家財政(zheng)部、稅務總局(ju)發布了《關(guan)于創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)投(tou)資(zi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)和(he)天使投(tou)資(zi)個(ge)人有關(guan)稅收試(shi)(shi)點政(zheng)策的通(tong)知》，這項政(zheng)策當時只在(zai)京津冀、上(shang)海、廣東、安徽、四(si)川、武漢、西安、沈(shen)陽8個(ge)全面創(chuang)新改革試(shi)(shi)驗區域(yu)和(he)蘇州工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)園區試(shi)(shi)點，而此次政(zheng)府工(gong)作報告明確表示，要(yao)將創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)投(tou)資(zi)、天使投(tou)資(zi)稅收優惠政(zheng)策試(shi)(shi)點范(fan)圍(wei)擴大到(dao)全國，無疑(yi)要(yao)將創(chuang)業(ye)(ye)(ye)(ye)投(tou)資(zi)在(zai)全國大力鋪開。

值得注意的是，此(ci)次還(huan)特別(bie)提到“設立國(guo)家融(rong)(rong)資擔(dan)保(bao)基金(jin)”，據了解，國(guo)家融(rong)(rong)資擔(dan)保(bao)基金(jin)在(zai)2015年的國(guo)務(wu)院常務(wu)會議(yi)時就被提出，當時國(guo)務(wu)院常務(wu)會議(yi)部署(shu)加快融(rong)(rong)資擔(dan)保(bao)行業(ye)改(gai)革發展，更好發揮金(jin)融(rong)(rong)支持實體經濟(ji)作用，提出要設立國(guo)家融(rong)(rong)資擔(dan)保(bao)基金(jin)。

積極擴大(da)(da)消(xiao)(xiao)費(fei)和促(cu)進(jin)有(you)效(xiao)投資。順應居(ju)民(min)需(xu)求(qiu)新(xin)變化(hua)擴大(da)(da)消(xiao)(xiao)費(fei)，著眼調結構(gou)增加投資，形成供(gong)給結構(gou)優(you)化(hua)和總需(xu)求(qiu)適度(du)擴大(da)(da)的(de)良性(xing)循環(huan)。增強消(xiao)(xiao)費(fei)對經濟發(fa)展(zhan)的(de)基礎性(xing)作用。推進(jin)消(xiao)(xiao)費(fei)升級(ji)，發(fa)展(zhan)消(xiao)(xiao)費(fei)新(xin)業態(tai)新(xin)模式。

解讀：

如果用一個詞(ci)概括(kuo)已經過(guo)去的2017年的消費(fei)(fei)市場特征，那非“消費(fei)(fei)升級”莫屬了。國家(jia)統計局發(fa)布的數據顯示：2017年全年，社(she)會消費(fei)(fei)品零(ling)售總額(e)366262億元，比上(shang)年增(zeng)長10.2%。其中，限額(e)以上(shang)單(dan)位消費(fei)(fei)品零(ling)售額(e)160613億元，增(zeng)長8.1%。

中國銀聯聯合京東金融共同發布的《2017年消費升級大數據報告》顯示，從2017年各年齡在移動互聯網渠道及線下實體渠道的消費金額占比來看，90后移動互聯網渠道消費金額已超過消費金額的一半，而70、80后線下實體渠道消費仍為核心。尤其(qi)值得注意的(de)是，二三四線城市消(xiao)費快速(su)崛起，華中、東北、西(xi)北地區(qu)增速(su)靠前(qian)，國產品牌更受青(qing)睞，手機、智能設(she)備、線上生鮮、保(bao)健器(qi)械成消(xiao)費新時(shi)尚。有(you)分析認為(wei)(wei)，2017年(nian)~2018年(nian)消(xiao)費行業是一(yi)(yi)個正確(que)的(de)投資(zi)方向，在線上流(liu)量越來越貴(gui)的(de)時(shi)候，線下可(ke)能會成為(wei)(wei)一(yi)(yi)個價值挖掘。

推進“一(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)路”國(guo)際(ji)合作(zuo)。堅持共商共建(jian)共享，落實“一(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)路”國(guo)際(ji)合作(zuo)高峰論壇成(cheng)果。推動國(guo)際(ji)大通道建(jian)設，深化沿線大通關合作(zuo)。擴大國(guo)際(ji)產能合作(zuo)，帶(dai)動中國(guo)制造和(he)中國(guo)服(fu)務走出去。

解讀：

去年五(wu)月在北京召開(kai)的 “一帶一路”國際合(he)作高峰論(lun)壇(tan)就已經給(gei)創投(tou)機構釋放了很大的投(tou)資利(li)好信號。據了解(jie)，“一帶一路”沿(yan)線多數是發展中國家，這片(pian)區域總人口(kou)約(yue)44億，經濟總量約(yue)21萬億美元，分別(bie)約(yue)占全球(qiu)的63%和29%。

在去年的論壇上，國家還向絲(si)路(lu)(lu)基(ji)金(jin)(jin)新(xin)增資金(jin)(jin)1000億元(yuan)(yuan)人(ren)民幣，鼓勵金(jin)(jin)融機(ji)構(gou)開展人(ren)民幣海外基(ji)金(jin)(jin)業務，規模預計為3000億元(yuan)(yuan)人(ren)民幣。絲(si)路(lu)(lu)基(ji)金(jin)(jin)董事長金(jin)(jin)琦也表示，絲(si)路(lu)(lu)基(ji)金(jin)(jin)的一個定位是(shi)股權投(tou)資，目前絲(si)路(lu)(lu)基(ji)金(jin)(jin)承(cheng)諾投(tou)資的60億美元(yuan)(yuan)資金(jin)(jin)中，有70%是(shi)股權投(tou)資；重(zhong)點(dian)是(shi)在基(ji)礎設施、能源、資源、產(chan)業項目上提供金(jin)(jin)融服務，以(yi)支持實體(ti)經濟發(fa)展。

深創(chuang)投(tou)(tou)研究中心認(ren)為，在(zai)(zai)推(tui)動國(guo)家(jia)戰略和產(chan)業(ye)(ye)布(bu)局的(de)基礎上(shang)，應當鼓(gu)勵和支(zhi)持創(chuang)投(tou)(tou)機(ji)構(gou)與(yu)央(yang)企(qi)一(yi)起(qi)走(zou)出去。第(di)一(yi)，創(chuang)投(tou)(tou)機(ji)構(gou)可(ke)(ke)以依(yi)托(tuo)央(yang)企(qi)在(zai)(zai)“一(yi)帶(dai)一(yi)路”國(guo)家(jia)發(fa)現(xian)產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)條(tiao)上(shang)的(de)投(tou)(tou)資機(ji)會；第(di)二，央(yang)企(qi)可(ke)(ke)以依(yi)托(tuo)創(chuang)投(tou)(tou)機(ji)構(gou)專業(ye)(ye)化投(tou)(tou)資優勢(shi)，探(tan)索和挖掘所在(zai)(zai)區域的(de)潛在(zai)(zai)新(xin)產(chan)品、新(xin)技術(shu)或者(zhe)新(xin)模式；第(di)三，創(chuang)投(tou)(tou)機(ji)構(gou)與(yu)央(yang)企(qi)也可(ke)(ke)以共同成立并(bing)購基金，實(shi)現(xian)“一(yi)帶(dai)一(yi)路”地區項目的(de)跨國(guo)并(bing)購。

出臺實(shi)施粵(yue)港(gang)澳(ao)大灣區發展規劃，全面(mian)推(tui)進內地同香(xiang)港(gang)、澳(ao)門互利合作。

解讀：

“粵港澳大灣區”在2017年被寫入政府工作報告，上升為國家戰略，其被視為媲美世界三大灣區的第四大灣區，大灣區又將帶來哪些投資機遇？中科(ke)院(yuan)深圳先進(jin)院(yuan)院(yuan)長(chang)樊建平認為(wei)(wei)，10年(nian)內(nei)，粵港(gang)澳(ao)大灣(wan)區有一個非常好的投資機會，就是(shi)醫療健康產業，特別(bie)是(shi)藥品，因(yin)為(wei)(wei)內(nei)地(di)醫藥和醫療器械、健康產業相對落后，應借(jie)助香(xiang)港(gang)和澳(ao)門的優勢，吸(xi)引全世界制藥方面的人才。他希望通過(guo)科(ke)技創(chuang)新弧，與香(xiang)港(gang)、澳(ao)門立以醫療健康產業為(wei)(wei)基(ji)礎的醫藥研究開發(fa)協作(zuo)體系(xi)，并逐漸建設成(cheng)為(wei)(wei)科(ke)技協作(zuo)大平臺。

而德(de)豐(feng)杰龍脈基金(jin)合伙(huo)人王岳華(hua)也有相同的(de)(de)看法。他(ta)表示，數字醫療(liao)(liao)領域因(yin)全(quan)球高(gao)齡化的(de)(de)人口，以(yi)及中國(guo)移動醫療(liao)(liao)規模體(ti)量的(de)(de)增長，有著良好的(de)(de)投(tou)資(zi)機(ji)遇。但醫療(liao)(liao)行(xing)業需(xu)要技術(shu)支撐，比如基于互聯(lian)網、云計(ji)算，這些技術(shu)都可以(yi)與港澳合作。

要多渠道增(zeng)加學前教育(yu)資源供(gong)給，運(yun)用互聯網等信息化(hua)手段，加強對兒童托育(yu)全過程監管，一定要讓家長放心安心。支持社會力量舉辦(ban)職業教育(yu)。

解讀：

據2017中國統計年鑒(jian)數據顯(xian)示，目前中國教(jiao)育市(shi)場總規模(mo)已(yi)達9萬億(yi)元(yuan)。據統計，2017年的(de)十大融資事件落在了K12在線教(jiao)育、素質教(jiao)育以及AI等(deng)領(ling)域的(de)教(jiao)育公司(si)身(shen)上，其中K12在線教(jiao)育（含少兒英語）公司(si)占(zhan)到(dao)五成，VIPKID、作業幫、猿輔導、掌門(men)1對(dui)1、學霸君等(deng)，值得注意(yi)的(de)是，2017年的(de)K12在線教(jiao)育正有從一對(dui)一轉向小班(ban)課的(de)趨勢。

而2017年教育行業一級市場里出(chu)現了不(bu)少(shao)活躍的(de)投資(zi)機(ji)構，他們之(zhi)中既有財務(wu)投資(zi)人(ren)，如(ru)紅杉資(zi)本、IDG、真格基金等；也有來自于(yu)互聯網(wang)領域和教育領域的(de)戰略投資(zi)人(ren)，如(ru)新東(dong)方、好未來、騰訊、百度等。

有機構預(yu)計2018年(nian)(nian)一級市場(chang)融資活躍程度或與2017年(nian)(nian)相當，不(bu)少賽道(dao)競爭白熱(re)化(hua)已經到(dao)了爭座次的(de)階段，后期項(xiang)目或在這一年(nian)(nian)將IPO提上(shang)日程。

實施(shi)健康(kang)中國(guo)戰略(lve)。加(jia)強全(quan)科醫生隊(dui)伍建設(she)，推(tui)進分級診療。多渠道(dao)增加(jia)全(quan)民健身(shen)場(chang)所和設(she)施(shi)。

解讀：

事(shi)實上，2012年國(guo)(guo)(guo)家就已經提出(chu)“健康(kang)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)2020”戰略(lve)，明確提出(chu)到2020年我國(guo)(guo)(guo)主要健康(kang)指標(biao)基本(ben)達到中(zhong)(zhong)等發展中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)家的水平，人(ren)均預期壽(shou)命將從2005年的73歲增加到2020年的77歲。

去(qu)年的政府工(gong)作(zuo)報(bao)告也明(ming)確將“推進(jin)健康中國(guo)建設(she)”列為(wei)2017年工(gong)作(zuo)重點，而今年“健康中國(guo)”再次(ci)被提(ti)出(chu)，并被提(ti)高(gao)到一個國(guo)家戰(zhan)略的高(gao)度，這意味著(zhu)該領域(yu)仍將有很大的投資空間。

有(you)報告(gao)預計，2021年(nian)，我(wo)國(guo)大健(jian)康產(chan)業規模將達到12.9萬億(yi)。在投資(zi)機構方(fang)面，2017年(nian)該領域境內投資(zi)事件超過十個(ge)的(de)機構有(you)經緯(wei)中(zhong)國(guo)、啟(qi)明創(chuang)投、紅杉資(zi)本中(zhong)國(guo)及君(jun)聯資(zi)本。其(qi)余較為活躍的(de)投資(zi)機構包括軟銀中(zhong)國(guo)、弘暉(hui)資(zi)本、高特佳投資(zi)、清控銀投禮來亞洲基(ji)金、華(hua)蓋資(zi)本。

推動(dong)農(nong)村(cun)各項事業全面發展，改善(shan)供水、供電、信(xin)息(xi)等基礎設施，新(xin)建(jian)改建(jian)農(nong)村(cun)公路(lu)20萬公里。堅持走中(zhong)國(guo)特色社會主義鄉村(cun)振(zhen)興道(dao)路(lu)，加快實(shi)現(xian)(xian)農(nong)業農(nong)村(cun)現(xian)(xian)代化(hua)。

解讀：

由于傳統農(nong)業(ye)投資周(zhou)期(qi)相(xiang)對(dui)較長，收(shou)益相(xiang)對(dui)穩定(ding)但卻(que)不(bu)高(gao)，所以一直是個沒有爆發性想象空間的(de)行業(ye)。但是在(zai)信息技術的(de)改造下，傳統農(nong)業(ye)逐漸晉升為新農(nong)業(ye)，開始吸引資本的(de)關注。

阿里巴巴、京東(dong)等互聯網(wang)巨頭也早已(yi)在(zai)農(nong)村(cun)開始全面布局(ju)，如(ru)今農(nong)村(cun)的(de)物流(liu)、金融、電商等正開展(zhan)地如(ru)火如(ru)荼，所有切入(ru)改善農(nong)業生(sheng)產效率(lv)的(de)大數據(ju)、云計算(suan)、物聯網(wang)、無人機(ji)等新興技術公司都開始受到資本(ben)的(de)青睞。

就在(zai)近日(ri)，互聯(lian)網農業保(bao)險平臺“一(yi)米(mi)農險”完成天(tian)使輪(lun)融資，投資方(fang)為經緯中國、九合創投和(he)以(yi)太資本(ben)。此外，IDG資本(ben)、真格基金(jin)、中信資本(ben)等(deng)多家(jia)知名(ming)創投機構也(ye)在(zai)新農業領域(yu)有所布局，在(zai)政策的加持(chi)下，這個高(gao)達十萬億的新農業市場正在(zai)被煥發生(sheng)機。